 专栏文章:铝业的命运与云南的天气预报息息相关  2018年4月7日，一名工人在山东省滨州工业园区的仓库检查铝卷。4月7日摄 路透伦敦4月21日电---根据国际铝业协会(IAI)的最新月度评估，2023年前三个月，全球原铝产量同比增长2.0%，至1690万吨。 总体增长数据的谄媚是骗人的。 中国以外地区的产量持平，重启和减产在很大程度上相互抵消。 占全球初级金属产量近60%的中国，其产量较2022年第一季度提高了3.9%，但3月份增速大幅放缓至0.9%。 从年化运转率来看，中国上个月的产量为3990万吨，是一年来的最低水平，比8月份创纪录的4150万吨减少了160万吨。 新增和重新启动的产能未能抵消富水省份云南产量下降的影响，该省急需电力的冶炼厂已被勒令减少运营，以帮助应对严重干旱。 目前，中国的铝产量在很大程度上取决于该国南部的天气模式。全球铝市场也是如此。 云南省约占中国铝产能的12%，2022年的铝产量为420万吨。 随着中国运营商从以煤炭为动力的省份迁移到利用水能生产低碳“绿色”铝，这里已成为一个快速增长的生产中心。 然而，水力发电需要降雨，而云南正在经历几十年来最严重的干旱。 云南省省会昆明今年迄今的降水量仅为正常水平的10%。本周早些时候，昆明发布了干旱橙色预警，这是四级预警系统中第二严重的预警。据《中国日报》报道，许多其他城镇也采取了同样的做法。 包括铝冶炼厂在内的工业能源用户已被指示减少运营，以平衡电力系统。 上海金属市场咨询公司分析师李佳辉在郑州的一次会议上表示，目前该省约有200万吨的产能处于停产状态。 虽然其他省份已经重新启动产能，甚至新建了电解生产线，但这些影响未能抵消云南的损失。 理论上，随着雨季的临近，情况会有所好转，但实际上，这将取决于降雨量的多少，以及是否有足够的电力保证冶炼厂能够承担重新启动闲置产能的成本。 西方生产流水线 今年第一季度，中国以外地区的原铝产量与上年同期持平。 与2022年前三个月相比，只有两个地区出现了显著变化。 拉丁美洲的产量激增了24%，这要归功于巴西Alumar冶炼厂的产能增加，该冶炼厂在经过六年的维护和维护后重新启动，以及阿根廷Aluar冶炼厂的全面投产。 然而，该地区是一个相对较小的生产国，即使有了惊人的增长，第一季度也只占非中国产量的5%。 另一端是西欧，其第一季度的产量比去年同期下降了10%。 过去一年，高能源价格迫使多家冶炼厂闲置产能，该地区的年化运转率已降至270万吨的多年低点。 产量似乎正在触底反弹，没有新的减产公告，挪威生产商海德鲁(Hydro)在最后一刻达成协议，以避免其两家冶炼厂可能出现旷日持久的罢工。 明年，位于西班牙的SanCiprian冶炼厂将重新投入运营。美国铝业公司(Alcoa)将重启该冶炼厂，此前该冶炼厂因签订新的可再生能源协议而闲置了两年。 如果电价在俄罗斯入侵乌克兰后飙升后保持在较低水平，其他国家也可能重新启动被削减的产能。 看天“吃饭” 然而，中国在全球铝格局中的主导地位意味着，它掌握着未来生产格局的关键。 中国的关键变数是云南。它的金属产量相当于北美和拉丁美洲所有冶炼厂的总和。 全球供应链和铝价正变得越来越依赖于中国南方的降雨模式。 季节性是金属波动的一个新来源，以前是由连续铝冶炼过程的可预测性定义的。 铝业的绿色能源转型雄心伴随着一个重大的绿色生产警告。 这里表达的观点是路透社专栏作家的观点 作者:安迪·霍姆 2023年4月21日 |
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